拓客 Agent 筛选分为前置画像配置（源头控量）→AI 三层自动过滤（线索提纯）→意向对话二次筛选（需求分级）→CRM 后台精细化筛选复盘四大环节，全程 AI 自动执行，人工仅负责规则设定与高意向客户跟进，剔除 80% 无效线索。

一、前置第一步：配置专属客户画像（筛选底层标准，一次性设置）

入口：登录网易外贸通→TradingClaw 控制台→拓客 Agent→客户画像设置

支持可视化参数勾选 + 自然语言指令两种配置方式，5 类核心筛选条件决定线索精准度：

1. 市场与产品筛选（锁定对口买家）

地域：精准勾选目标国家 / 州 / 港口，排除不开发区域；可设置禁开发国家

产品维度：4-6 位精准 HS 编码、产品关键词、材质、规格、认证（CE/FDA 等）

采购周期：限定近 3/6/12 个月有同类产品进口记录，过滤无真实采购行为企业

2. 企业实力筛选（匹配自身产能）

年采购额 / 单次订单柜量：设置最低、最高区间，避开小散户与超大型客户（产能承接不了）

企业类型：批发商 / 品牌商 / 线下连锁店 / 进口工厂，排除货代、贸易中间商、零售小店

企业规模：员工人数、成立年限，自动过滤注销、空壳、经营异常企业

3. 供应链筛选（优先易切入客户）

现有供应商数量：优选合作 3 家以上供应商，避开独家绑定客户

采购趋势：勾选 “进口量持续增长”，剔除采购量大幅波动、萎缩客户

排除项：一键屏蔽国内出口商、同行竞争对手、比价无实单客户

4. 决策人筛选（直达拍板人，减少无效沟通）

限定联系人职位：CEO、采购总监、Buyer、采购经理；自动过滤前台、行政、实习生等无决策权岗位

同步挖掘多渠道联系方式：企业邮箱、WhatsApp、LinkedIn，自动校验号码有效性，剔除无效空邮箱

5. 自定义黑名单（长期过滤垃圾线索）

批量导入企业名称、域名、邮箱，Agent 永久过滤黑名单客户，避免重复拓客浪费额度

画像配置示例（自然语言一键输入）

开发德国、法国五金批发商，HS 编码 7308，近 6 个月有进口记录，年采购 30 万 - 300 万美金，合作供应商≥3 家，只对接采购经理 / 老板，过滤中国贸易商、小型零售商、空壳公司。

二、第二步：AI 三层自动智能过滤（拓客任务运行中自动筛选）

拓客 Agent 联动数据 Agent，从海关、社媒、谷歌、展会 10 大渠道抓取线索后，执行三级清洗打分（0-100 分），仅保留 60 分以上潜客进入建联流程。

第一层：基础信息清洗（硬性剔除）

联系方式核验：检测邮箱、WhatsApp 是否有效，删除失效、通用前台邮箱

企业资质核验：调取海外工商库，剔除注销、破产、高风险失信企业

线索去重：多渠道抓取同一企业自动合并，避免重复开发消耗额度

第二层：采购行为匹配度打分（核心筛选）

AI 自动比对海关交易数据打分：

同类产品进口频次、采购金额、采购周期匹配度

历史采购单价与我方报价区间是否吻合

近半年是否新增品类、是否有更换供应商需求

采购行为不匹配直接过滤，不进入触达环节。

第三层：经营与供应链潜力打分

企业是否有独立官网、社媒主页、线下门店渠道

采购渠道是否多元化，有无新增供应商计划

企业规模、付款风险等级，自动剔除高坏账风险客户

三、第三步：AI 建联对话二次筛选（意向分层，分流客户）

线索通过三层过滤后，拓客 Agent 自动多语种发邮件 / 社媒私信，自主开展首轮商务沟通，同步完成需求二次筛选 + 意向分级，无需人工介入。

1. AI 自动核实核心采购需求

自动追问并记录关键信息，作为分层依据：

目标采购数量、MOQ、订单周期

目标价格区间、产品认证要求

是否需要样品、近期下单计划

现有供应商痛点、换供意愿

2. 自动三级意向分层筛选

客户等级	筛选判定标准	系统处理方式
A 类高意向（业务员直推）	明确询价、要样品、1 个月内有采购计划、价格匹配	实时推送完整对话记录、客户背调报告，业务员一键接手洽谈
B 类中潜力（AI 自动培育）	有需求但暂无即时订单、预算匹配、长期稳定采购	AI 自动推送新品、报价单，按月差定时跟进，积累意向后升级 A 类
C 类低意向（长期培育池）	仅浏览产品、无明确采购计划、价格不匹配	归入沉睡潜客池，每月周期性 EDM 触达，不占用业务员精力

3. 自动过滤无效咨询

AI 识别纯比价、同行套价、仅索要目录无采购计划客户，自动标记归档，不再频繁推送业务员。

四、第四步：CRM 后台精细化二次筛选与线索管理

所有经过 Agent 筛选的客户自动同步 CRM，支持多维度二次筛选、标签分组、线索分配，实现精细化运营：

1. 多维度筛选检索条件

基础维度：国家、行业、采购体量、意向等级 A/B/C

行为维度：邮件打开次数、链接点击、社媒回复、独立站访问记录

拓客渠道：海关数据 / LinkedIn / 谷歌 / 展会线索分开筛选对比质量

时间维度：近 7/30/90 天新增潜客、长期沉睡客户

2. AI 自动客户标签筛选

系统自动生成标签，可按标签批量筛选：

采购增量客户、多供应商客户、品牌商、高风险客户、已发样客户、成交老客等；支持企业自定义行业专属标签。

3. 线索池筛选分流

公海池：筛选未分配客户，按国家、意向等级批量领取拓客任务

私域池：业务员自有客户，筛选待跟进、逾期未跟进客户，设置跟进提醒

撞单保护：筛选重复线索，避免多名业务员开发同一买家

五、筛选后配套：TradingClaw 深度背调复核（大客户精准筛查）

针对 A 类高意向客户，可一键启动 AI 客户背调，完成终极风险与实力筛选：

完整交易历史：近 2 年全部进口记录、采购均价、采购淡旺季

企业经营风险：诉讼、失信、资金风险预警

供应链全貌：全部合作供应商、采购份额占比，判断切入难度

背调报告同步客户档案，业务员谈判前快速判断客户价值，规避坏账。

六、日常筛选优化流程（持续提升线索精准度）

每日查看 Agent 数据看板：各渠道线索通过率、A 类高意向占比

低质量线索复盘：若大量无效客户进入，返回「客户画像」收紧筛选条件（提高采购额、缩短进口周期）

分市场差异化筛选规则：欧美设置高采购量标准，东南亚中小批发商放宽采购门槛

定期更新黑名单：将频繁套价、无实单企业加入过滤列表

七、拓客 Agent 筛选对比传统人工筛客优势

全自动化 7×24 小时筛选，无需人工导出表格逐条核对，人力成本降低 60% 以上

多维度海关 + 社媒数据联动筛选，人工无法覆盖海量交易数据

前置过滤无效线索，业务员只对接高意向询盘，80% 重复筛客工作交给 AI

筛选标准统一标准化，避免人工主观判断遗漏优质买家或错判客户

筛选数据永久沉淀 CRM，可回溯、复盘、迭代拓客规则，持续提升询盘质量